Všechny návody

7 Objednatel v portálu

Jak dáte objednateli přístup k jeho objektům a záznamům.

Portál je pro vašeho zákazníka (objednatele). Vidí jen to, co mu výslovně zpřístupníte, a jen u objektů své organizace. Role Klient (portál) se v pozvánce nabídne, jakmile má prostor zákazníka (Nastavení → Organizace a prostor → Nový zákazník).

Přístup pro objednatele

1. Nastavení → Lidé a přístupy → Pozvat člověka, role Klient (portál). Vyberte Organizaci klienta.
2. V části Klientský portál zvolte u každého objektu Sdílené záznamy nebo Bez přístupu.
3. Ve Viditelnosti určíte, co se u nového obsahu sdílí hned (výkresy, fotografie prvků, kontakty, kontrolní záznamy). U vydaného záznamu to jde změnit zvlášť: Sdíleno s klientem objektu a Odvolat sdílení záznamu.

Co objednatel vidí

Po přihlášení se otevře portál s jeho objekty a Posledními doklady. U každého je Stáhnout PDF. Dole jsou záložky Objekty, Doklady, Závady a Nabídky. V záložce Nabídky objednatel vidí nabídky, pokud je tento modul zapnutý.

Záznam, který objednateli nesdílíte, v portálu neuvidí. Při dokončení kontroly může zákazník podepsat na displeji technika; pokud není přítomen, technik to označí volbou Není přítomen. Podpis technika je povinný.

Něco chybí nebo nesedí s obrazovkou? Napište nám na info@revispark.com.